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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

  公司代码:600592公司简称:

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站等中国指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司简介

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  1.5 利润分配预案:经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年度实现净利润116,394,156.22元,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10%的法定盈余公积金11,639,415.62元后,加上年初未分配利润477,291,325.68元,扣除本年度已分配的2014年度股利39,955,357.10元,可供股东分配的利润(未分配利润)为542,090,709.18元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元(含税),共计39,955,357.10元,其余未分配利润结转下一年度;资本公积金不转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  (一)主要业务

  公司主要业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售。其中,母公司生产经营关节轴承,营业收入占集团销售规模的一半以上,产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程、建筑路桥、航空军工、轨道交通、新能源等领域,出口欧美等四十多个国家和地区;永轴公司生产经营圆锥滚子轴承,产品配套于工程机械、载重汽车并出口海外市场;三齿公司生产经营齿轮/变速箱,下游配套行业为国内工程机械;红旗股份生产经营电脑针织机械,产品应用于国内织物编织行业并出口孟加拉等海外市场。

  (二)经营模式

  公司关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱产业链完整,生产工序主要包括:钢材-锻造-车加工-热处理-磨加工-表面处理(关节轴承)-装配-产成品。产品以自制为主,以外协、外购分工协作为辅;生产组织采用“以单定产”模式,少量长线产品采取“预测生产”方式;国内市场采用直销模式,出口市场以直销和代理相结合。电脑针织机械的生产以组装为主,除针板等主要机械件自产外,电子控制系统、铸件及其它配件均采用外协、外购方式。国内国际市场销售模式以代理为主、直销为辅。

  (三)行业情况

  公司关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱均属于机械零部件,行业周期性特征明显。报告期,国内外经济延续低迷,投资增速放缓,内需出口市场双双疲软,机械制造业景气度下降,行业步入爬坡过坎、转型升级的艰难阶段。

  传统配套市场方面,工程机械、载重汽车周期性强,市场保有量大,行业发展与投资拉动高度关联。报告期,受国内投资增速回落的影响,市场需求严重萎缩,而供给侧产能过剩,双重挤压导致传统机械制造业雪上加霜。据报道,2015年国内装载机累计销售73581台,同比下降51.1%;挖掘机累计销售56350台,同比下降37.7%,工程机械出口额190亿美元,同比下降4.11%%(数据来源于第一工程机械网);重型卡车累计销售550716辆,同比下降25.98%(数据来源于中国卡车网)。下游主机产销不旺,市场竞争加剧,订单萎缩、客户压价对公司生产经营带来很大的负面影响。

  高端装备与新兴应用领域方面,航空军工、建筑路桥、轨道交通、新能源等替代进口市场处于成长期,市场前景好,增长空间大,公司着力开发上述市场并取得显著的成效,报告期航空关节轴承多种型号产品实现批量配套,钢结构关节轴承成功配套国家天文台FAST球面射电望远镜、、江苏大剧院、腾讯办公楼、苏州体育中心等大型建筑,推广应用于韩国京釜高速公路项目,一定程度上缓解了行业需求下滑对公司生产经营的冲击;然而,该配套领域目前仍处于投入期,产品技术含量高、开发周期长,短期内难于放量,对公司业绩拉动作用还比较有限。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位:元 币种:人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位:元 币种:人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  面对行业严冬,公司董事会紧紧围绕“一基多元、两大转变、三个目标、四种手段”的总体发展战略,积极采取应对措施,以创新为驱动,加大集团战略、营销、研发、生产、质量、人力“六大”管理变革力度,优化资源配置,构建核心竞争力,提升企业运营水平;加快业务布局,推进转型升级,创建新的增长点,增强企业抗周期能力,努力遏制市场低迷、客户压价、成本费用上升等负面因素对公司生产经营的冲击。

  近年来,公司致力开发航空军工、轨道交通、钢结构建筑等高端市场及新兴应用领域并取得显著的成效。报告期,公司免维护十字轴产品顺利通过路试,赢得批量供货资格,有望成为公司后续的一个增长点;航空关节轴承首次提交美国海军航空司令部,按照AS81820D-2014最高等级A类标准(十万次试验循环)要求,2类12种规格的产品顺利通过NAVAIR试验室合格鉴定,并于2016年4月1日正式列入美国政府采购合格产品目录(QPL-AS81820),公司从而具备国际航空自润滑关节轴承供应商的基本资质。根据有关方提供的的资料,目前全球航空配套市场关节轴承年需求约100亿元,公司航空自润滑关节轴承通过NAVAIR认证并列入QPL-AS81820目录,为拓展波音、空客等航空配套市场创造了有利条件。

  截止2015年12月31日,公司资产总额280,381.36万元,同比增长-9.50%,归属于母公司所有者权益206,793.36万元,同比增长-9.75%;2015年度,集团营业收入60,016万元、同比增长-17.84%,利润总额6,092万元、同比增长48.22%;归属母公司所有者净利润5,236万元、同比增长7.81%。

  (一) 主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元币种:人民币

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  1.收入和成本分析

  A营业收入变动:主要是报告期国际、国内市场需求持续萎缩,特别是工程机械、载重汽车等公司下游重点主机厂商,订单继续回落;其中:轴承产品同比减少9,718万元、齿轮及齿轮箱减少2,750万元、红旗股份针织机收入减少2,243万元,其他汽车配件与冶金材料等减少57万元,其他业务收入增加1,738万元。

  B营业成本变动:主要是因主营业务收入及产品结构变动而变动,其中轴承产品同比减少6,889万元,齿轮及变速箱减少2,711万元,针织机产品同比减少1,639万元,其他汽车配件与冶金材料等减少3万元,其他业务成本增加2141万元。

  C资产减值损失变动:资产减值损失比上年增加1,608万元,主要是母公司计提坏账准备及存货跌价准备增加100万元、子公司红旗股份计提坏账准备及存货跌价准备增加301万元、永轴公司计提坏账准备及存货跌价准备增加273万元、三齿公司计提坏账准备及存货跌价准备增加490万元,以及合并商誉减值增加资产减值损失417万元等。

  D投资收益变动:主要系2015年度母公司处置股票的投资收益8,419万元(上年度该项收益为2,474万元,增加5,945万元),以及子公司三齿公司处置股票增加收益209万元;用暂时闲置的募集资金和自有资金做结构性存款等理财产品获得的收益2,193万元(上年度该项收益为2,728万元,减少535万元);兴业证券等股票分红及红旗股份对外委托贷款收益增加30万元等。

  E.营业外收入变动:一方面系由于华安县政府收回子公司金昌龙公司商住用地而增加非流动资产处置利得993万元;另一方面系上年同期子公司红旗股份对价调整增加营业外收入767万元而本期无该项收入、当期取得的政府补助较上年同期减少444万元以及其他因素的影响等。

  F营业外支出变动:主要系上年同期红旗股份计提按揭销售担保可能承担的损失762万元,而本年无此损失计提所致。

  G利润总额变动:利润总额比上年增加1,982万元,主要是受集团营业利润及营业外收支影响。

  H少数股东损益变动:主要受子公司亏损变动影响。

  (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

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  (2). 产销量情况分析表

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  2.费用

  单位:元 币种:人民币

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  (1)销售费用变动:主要受营业收入降低影响,子公司红旗股份销售费用降低712万元,其中代理费、运费及售服费用减少687万元;母公司销售费用降低113万元,其中内销运费、售服及维修费、包装费合计减少约185万元,职工薪酬增加38万元等。

  (2)管理费用变动:管理费用比上年增加127万元,其中:母公司受新产品研发投入周期影响,新产品研发费同比减少510万元,母公司管理费用整体减少670万元;三齿公司管理费用同比增加598万,主要受本年新增辞退福利287万元、因产量大幅下降而将生产用固定资产折旧部分转列管理费使得折旧费用增加248万元;金昌龙公司受新增无形资产摊销及固定资产折旧等影响,管理费用增加117万元;永轴公司管理费用同比增加41万元。

  (3)财务费用变动:财务费用比上年减少672万元。主要是集团公司本年度争取到利率更加优惠的短期借款(较银行同期贷款利率直接降低1.7个百分点),以及受人民币汇率贬值的影响,汇兑收益增加等因素影响。

  (4)所得税费用:主要系子公司三齿公司转出以前年度累积的递延所得税资产914万元;母公司利润总额的增加,相应增加所得税费用349万元;子公司金昌龙公司受商住用地回收影响,所得税费用同比增加538万;子公司永安轴承未弥补亏损影响,所得税费用同比减少391万元。

  3.研发投入

  研发投入情况表

  单位:元

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  情况说明

  报告期内,公司研发费用支出5299.17万元,同比增长-11.83%,项目研发立足高端机械基础零部件,结合国家科技支撑计划等重点技术专项的实施,加快关节轴承基础与应用研究,突破关键技术,增强研发能力,提升产品质量档次,构建核心竞争力,加速拓展航空军工等高端配套市场及新兴应用领域,推进企业转型升级。

  4.现金流

  单位:元 币种:人民币

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  (1)经营活动产生的现金流量净额的变动:2015年度经营活动产生现金流量净额比上年减少6,259万元。主要是受2015年度营业收入降低的影响,销售商品、提供劳务收到的现金减少,以及公司商品采购汇票支付比例减少,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;其中,母公司经营活动产生的现金流量净额减少5,482万元。

  (2)投资活动产生的现金流量净额的变动:投资活动产生的现金流量净额较上年减少13,514万元。主要系一方面受本期出售兴业证券股票影响,收回投资所收到的现金同比增加6,321万元,处置固定资产收回现金较上年增加1,713万元;另一方面受滚动投资结构性存款等理财产品未到期收回导致收回的其他与投资活动有关的现金减少21,538万元;

  (3)筹资活动产生的现金流量净额的变动:2015年度筹资活动产生现金流量净额比上年增加33,510万元。主要是本期收到龙玛公司另一投资方投入资金1,000万元以及红旗股份收到九龙江对价补差款2,364万元;取得借款收入较上年减少2,246万元;偿还债务及其利息支付的现金较上年减少32,369万元等。

  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

  报告期,公司通过二级市场出售持有的兴业证券股份667.6966万股,获得投资收益8694万元,有效平滑行业低迷对集团经营利润的冲击;但由于子公司应收账款坏帐、存货跌价及商誉减值导致资产减值损失同比增加约1608万元,也相应拖累了集团整体经营业绩。

  (三) 资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位:元

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  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本报告期本公司合并财务报表的范围包括12家子公司,与上年合并范围相比,本年新增合并范围2家子公司。子公司的清单如下:

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  说明

  (一)根据六届七次、六届十次董事会决议授权,报告期公司与龙恩直线科技有限公司(外资)合作设立闽台龙玛直线科技股份有限公司,注册资金12,000万元,公司出资额9,000万元,股权比例75%,龙恩直线科技有限公司出资额3,000万元,股权比例25%。

  (二)根据六届六次董事会决议授权,公司在美国合作设立龙轴美国公司,注册资金3万美元,本公司持股比例75%,合作方持股比例25%。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  董事长:曾凡沛

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

  2016年4年19日THE_END

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