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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2009年年度报告摘要

j.利润总额的变动主要是受金融危机的影响,市场需求大幅萎缩,营业收入下降,且规模效应降低影响产品综合毛利率下降。

k.所得税费用与净利润的变动主要是受利润总额变动影响。

(3)现金流量变动情况分析

单位:元 币种:人民币

a、经营活动产生的现金流量净额变动,主要是市场需求萎缩影响主营下滑,导致利润下降及货款回笼减少,及报告期收到的政府补助增加的影响。

b、投资活动产生的现金流量净额变动,主要是报告期固定资产购建投入增加及出售股票收益增加的影响。

c、筹资活动产生的现金流量净额变动,主要是报告期流动资金借款净增加而分配的股利减少影响。

4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

收入

(1)福建省永安轴承有限责任公司:截止2009年12月31日资产总额26,774万元,净资产10,319万元,2009年实现销售收入11,213万元,净利润91万元;

(2)福建省三明齿轮箱有限责任公司:截止2009年12月31日资产总额32,283万元,净资产9,397万元,2009年实现销售收入7,705万元,净利润184万元;

(3)福建金柁汽车转向器有限公司:截止2009年12月31日资产总额2,647万元,净资产987万元,2009年实现销售收入646万元,净利润-120万元;

(4)漳州市金驰汽车配件有限公司:截止2009年12月31日资产总额929万元,净资产575万元,2009年实现销售收入101万元,净利润-17万元;

(5)福建省联合轴承有限公司:截止2009年12月31日资产总额192万元,净资产113万元,2009年实现销售收入287万元,净利润2万元;

(6)长沙波德冶金材料有限公司:截止2009年12月31日资产总额502万元,净资产350万元,2009年实现销售收入314万元,净利润79万元;

(7)漳州金田机械有限公司:截止2009年12月31日资产总额96万元,净资产37万元,2009年实现销售收入918万元,净利润-13万元。

5、报告期内技术创新情况

公司立足当前,着眼未来,致力技术创新,提升企业竞争优势。2009年,母公司投入研发费用1395.78万元用于基础研究和高技术含量、高附加值的新产品开发,继续与高校院所开展联合攻关,在高分子材料、自润滑衬垫、新型复合材料等产品磨擦副和材料应用研究上取得突破,部分研究成果已成功应用于自润滑关节轴承的批量生产,进一步提升产品质量、性能的可靠性。公司以节能降耗、挖潜增效为目标,加快企业技术进步步伐,全年共有77项技术进步项目获得立项,已完成62项,项目完成率80.5%,取得较好的社会经济效益。

报告期内,公司本部共开发各种型号关节轴承228种,新产品销售收入约7000万元,“水电工程专用关节轴承”项目获2009年机械工业技术进步三等奖,“带座带锁口杆端关节轴承”等五个项目通过省、市级科技成果鉴定;永轴公司开发新产品38种,产品成功替代国外著名进口品牌,并实现批量供货,新开发的S130和D190等车桥轴承属国内最高端的桥总成产品,有望在2010年批量进入高端轻卡配套领域。公司获批为全国滚动轴承标准化技术委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位,承担组织关节轴承国家、行业标准的制订、修订、审定工作,主导标准话语权;被确认为福建省创新型企业和国家创新型试点企业;累计获专利22个,其中发明专利1个;还有1个实用新型专利正在审核、6个发明专利均已初审合格(其中2个已进入实审阶段),保护企业自主知识产权,巩固行业主导地位。

二、对公司未来发展的展望  

1、行业趋势及机遇

2010年,全球经济发展总体向好,呈现企稳回升的态势,但经济回升的基础并不稳固,宏观环境仍然存在较大的不确定性。国际市场上,全球需求依然不足,实体经济回升面临较多困难,金融领域的风险尚未消除,发达经济体失业率仍处高位,贸易保护主义和单边主义不断升级,出口贸易处于缓慢的恢复性增长过程。国内市场上,我国经济回升的基础也还不牢固,积极变化和不利影响同时显现,政府继续保持积极财政政策和适度宽松货币政策的总体方向虽然不变,但是,优化经济结构、转变发展方式已成为今年我国经济发展的重中之重。国内物流业的复苏和国家重点工程、民生工程等基础设施建设的快速增长有利于拉动包括重型汽车、工程机械、水工水电、建筑路桥等传统配套行业领域的需求,国家庞大的在建项目投资有利于拉动行业市场需求,改善企业经营环境;国家重点扶持、电动汽车、先进制造业等新兴行业,为企业发展带来机遇。然而,强烈的通货膨胀预期促使政府逐步收紧银根,随着原材料、能源等生产资料的价格上涨,将增加企业制造成本;同时,人民币升值预期将在一定程度上削弱出口企业竞争力。各种不确定因素相互交织,使得宏观形势变得更加复杂和多变,企业经营面临机遇和挑战。

2、经营目标及策略

公司将进一步树立科学发展观,围绕“坚持新、优、特,相关多元化;组织生态化,实现优、强、大”的企业总体发展战略,促进企业协调快速发展。在关节轴承核心业务上,主要针对航空、航天和军工领域以及国家重点扶持的新兴行业和重点工程领域,着力研制精度高、性能优、寿命长、附加值高的新产品,开拓高端市场;同时,积极拓展圆锥轴承、齿轮变速箱等业务,努力争取在新材料、相关机械基础件业务有所突破,促进集团各事业单元协调发展。

3、新年度的经营计划和措施

经营计划:2010年,公司力争实现主营业务收入人民币6.0亿元,成本费用人民币5.1331亿元。如果宏观经济出现重大变化,在半年度报告时将根据经济形势的变化对年度经营目标进行相应的调整。

措施:面对复杂的经营环境,我们将深入市场调研,周密分析、正确判断形势的变化,采取积极的应对措施,继续实施“五个加速”即“加速市场开拓、加速新产品开发、加速管理创新、加速提升执行力、加速企业文化深植”。加快企业技术创新和管理创新,落实责任,强化执行;致力提升自主技术创新水平,增强企业内生性发展动力;调整优化营销模式,以产品和市场结构调整为主攻方向,以高新技术和产品拓展高端市场,实现国内市场重点突破、国际市场稳步发展的格局。同时,强化控股子公司的管控,抓住永轴公司和三齿公司企业搬迁的契机,扩大产能和规模,加快研发队伍建设,增强子公司研发能力,提升产品质量档次,优化市场结构、产品结构和技术结构,提升集团整体竞争力。

4、资金需求、来源及使用

为促进公司实现年度经营目标,2010年公司资金总需求预计2.5亿元,其中约1.5亿元用于技术改造,约1.0亿元用于生产经营周转,技术改造资金来源为企业自有资金、永轴和三齿易地搬迁土地收储补偿资金和银行贷款,流动资金来源为自有资金和银行贷款。

5、风险因素及对策

(1)国内市场需求回落的风险

为应对强烈的通货膨胀预期,国家经济刺激政策可能逐步退出,由于市场内生性发展动力不足,政策的退出可能造成重型汽车、工程机械等下游配套行业的市场需求回落,国内市场出现前高后低的状况。

对策:a. 把握旺季市场机遇,强化生产组织管理,以优质的产品和周到的服务巩固工程机械、重型汽车等传统市场份额。b.调整营销模式,优化营销布局,加大新市场的开发力度,争取在航空航天、水利水电、建筑路梁等应用领域取得新突破。c. 充分发挥企业品牌和性价比优势,加强与国际大型跨国公司的业务合作,力争在关节轴承和其他相关领域获得更多的合作机会,拓展企业市场空间和事业域。

(2)成本上升、毛利率下降的风险

公司产品属机械基础零部件,通货膨胀可能引发钢材和能源价格的上涨,主机厂家不断压价,将在一定程度上挤压企业利润空间。

对策:①实施全面预算管理,加强成本管理和费用控制,开展节能降耗,从材料采购价格、消耗定额和能源消耗上挖掘成本潜力;②优化产品设计和工艺设计,提高生产效率,降低生产成本;③严格执行工艺纪律,降低质量成本;④以高技术含量、高附加值的新产品占领高端市场,增强议价能力,提升产品价值,保持企业利润空间;⑤加强原辅助材料价格走势分析和监控,发挥资金优势,择机采购,降低采购成本。

(3)人民币汇率的持续上升。

公司销售收入大约三分一来自出口市场,今年来,人民币汇率持续攀升,汇率的上升压缩了出口企业的利润空间,将对公司的经营产生一定的负面影响。

对策:公司将继续跟踪和研究汇率政策,通过有效的汇率风险管理措施,最大限度规避汇率波动风险的影响。①公司有较强的国际贸易风险意识,在长期的合作中已与国内外经销商建立风险共担、利益共享的互利共赢合作机制,这种机制在历次汇率变动中均得到很好的遵循,实现了互利共赢的目标;②强化企业外币管理,缩短兑换周期,降低汇率波动的影响;③采取积极的拓销政策,加大市场开发力度,扩大出口数量,实现规模效益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更项目情况

√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

6.5 非募集资金项目情况

√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司2009年度实现净利润78,583,255.79元,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10%的法定盈余公积金7,858,325.58元后,加上年初未分配利润191,232,648.35元,扣除本年度已分配的2008年度股利3,000万元,可供股东分配的利润(未分配利润)为231,957,578.56元。根据公司实际情况,2009年度拟以总股本30,000万股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元(含税),共计3,000万元,其余未分配利润结转下一年度;资本公积金不转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

1、本次资产收购系公司购买控股股东漳州市机电投资有限公司的五宗土地使用权和2宗房产等资产,具体详见2009年4月10日和2009年6月19日公司刊登在《上海证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)的公告--资产购买暨关联交易公告和龙溪股份资产购买暨关联交易实施情况公告。

2、定价原则以双方聘请的具有证券从业资格的资产评估机构对交易标的物(拟购买资产)的评估值为购买价格,签订资产转让合同。

7.2 出售资产

√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

1、出售资产产生的损益约5200万元,将用于福建省永安轴承有限责任公司新厂区的厂房建设和设备购置,并根据相关会计法规的规定入账,今后按规定年限计提的固定资产折旧陆续计入当年的利润。

2、资产出售定价原则主要是依据福建省永安轴承有限责任公司与福建省永安市土地收储中心双方签订的土地收储合同以及永安市政府专题会议纪要〔2009〕96号文的精神,确定资产出售价格,即福建省永安轴承有限责任公司获得土地收储和搬迁补偿费共计8513万元。

3、土地收储合同预计将于2011年2月底执行完毕,按照收储价格及搬迁补助款7,282万元测算,届时公司净资产可获得约6,200万元的增值,该部分增值需按照《企业会计准则》及相关会计法规规定进行账务处理。

4、根据三明市政府专题会议纪要(200987号)精神,双方本着平等、自愿和合理补偿的原则对本次交易进行协商,同意土地中心按100万元/亩的价格支付三齿公司土地使用权收储费和企业搬迁补助费,总计价款人民币7,282万元。

7.3 重大担保

适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

适用 √不适用

7.5 委托理财

适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 不适用

单位:元

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 不适用

报告期内卖出申购取得的产生的投资收益总额36,898.14元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会根据有关法律法规的规定,对董事会的召开及形成的各项决议、对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行检查监督。认为:公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等制度的规定规范运作,内部控制制度完善、有效,董事会的召开程序及其形成的决议符合《公司法》等法律法规的规定;公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉敬业、忠于职守、认真执行股东大会的各项决议,决策程序科学、合法、合理,在执行公司职务时,不存在有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真履行财务监督、检查职能,对公司财务制度、财务管理、财务状况情况等进行了认真监督、检查,认为:公司会计制度健全,财务管理规范,财务运作良好,未发现违反财经法规的行为,公司2009年度财务报告内容完整、真实,客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,天健正信会计师事务所有限公司为公司出具的天健正信审(2009)GF字第020009号标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,监事会对公司募集资金使用情况进行全过程的监督。公司按照“统筹规划,分步实施,务求实效”的原则,严格按照《招股说明书》承诺和股东大会批准的投资项目进行,使用程序合法。监事会认为:公司募集资金的使用符合有关法律法规规定,并严格按照信息披露的要求履行了信息披露义务,符合法律法规的规定以及中国证监会的有关要求。公司募集资金的使用和投资项目的实施,进一步调整了公司的产品结构,提高了公司的产品水平和市场竞争能力,产生了较好的经济效益。公司募集集资金的使用没有违反法律、法规的规定和损害公司及股东利益的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司购买漳州机电有限公司部分资产,通过永安市土地收储中心拍卖子公司福建永安轴承有限公司现厂区土地,子公司福建三明齿轮箱有限公司与三明市土地收储中心签订土地使用权收储和企业搬迁补助合同,出售位处三明市梅列区新市北路的土地和厂房。监事会认为:公司收购和出售资产依法定程序进行,程序合法,交易价格公平、合理,没有发现内幕交易和损害股东权益的行为,也未造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司因购买漳州机电公司部分资产属关联交易。监事会认为:公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务,始终遵循公开、公平和公正的市场原则,交易程序合法,不存在损害公司及股东利益的现象。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

9.2 财务报表

资产负债表

2009年12月31日

编制单位:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币